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中证解读：美的集团拟要约收购小天鹅20%股权

公告称，本次要约收购不以终止小天鹅股票的上市地位为目的。收购将在要约收购报告书摘要公告前30个交易日的A、B股每日加权平均价格的算术平均值基础上，给予A、B股各15%的溢价进行收购，即A股要约收购价格为10.75元/股，B股要约收购价格为10.43港币/股。美的集团表示，要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于预定收购数量12649.7553万股（占小天鹅总股本的20%），公司及其一致行动人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受要约股份的数量超过预定收购数量时，公司及其一致行动人将按照同等比例收购预受要约的股份。据悉，目前美的集团直接持有小天鹅35.2%的股权，并通过一家境外全资子公司间接持有小天鹅4.88%的股权。2013年年报显示，2013年小天鹅A营业收入为87.28亿元，同比增长26%；归属母公司净利润为4.13亿元，同比增长22%。今年一季度归属母公司净利润1.71亿元，同比增长53.85%。分析人士认为，作为美的集团洗衣机业务平台，小天鹅在白电行业属于优质资产，业绩增长显著，产品竞争力也较强，在目前的家电业状况下是很难得的。而美的集团此次增持小天鹅股份，可以加强对小天鹅的控制，小天鹅对美的集团的业绩的贡献比例也越高。