国信证券：维持万科A“推荐”评级
摘要：我们认为万科销售增长主要有以下4方面原因：1、巨大的品牌号召力，这使万科开拓新市场、特别是进*三四线城市具备较大优势；2、前瞻性的竞争战略；3、积极开拓三四线城市蓝海，避开调控重灾区；4、行业需求并未灭失。 即使给予较中性的预测，万科全年销售业绩也能实现20%以上的增长。预计公司2011年~2013年每股收益为1.02元、1.22元和1.50元，维持“推荐”评级。
万科3月份实现销售面积、签约金额分别同比增长64.5%和47.8%，1月~3月累计实现签约面积、签约金额分别同比增长145%和135%，大幅超出了市场预期。强大的品牌号召力、前瞻性的竞争战略和区域战略是万科逆境中制胜的法宝。我们认为万科销售增长主要有以下4方面原因：1、巨大的品牌号召力，这使万科开拓新市场、特别是进*三四线城市具备较大优势；2、前瞻性的竞争战略；3、积极开拓三四线城市蓝海，避开调控重灾区；4、行业需求并未灭失。
即使给予较中性的预测，万科全年销售业绩也能实现20%以上的增长。公司积极防御，扩张已趋保守。预计公司2011年~2013年每股收益为1.02元、1.22元和1.50元，维持推荐评级。
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